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万家基金刘芳洁:光伏行业迎来配置佳期

本文摘要:过去两年,光伏行业整体下滑,基金经理集体回避行业。

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过去两年,光伏行业整体下滑,基金经理集体回避行业。但而,这种情况正在发生变化。万家基金投资总监刘芳洁前几天对记者作出反应,经过一次配对后,光伏产业生产能力不足情况大幅度恶化,加上政府的支持,光伏进入了行业配置的好时期。

自2013年以来,我们指出光伏市场需求越来越激烈。随着过去几年光伏建设成本的系统上升,光伏发电已经没有经济效益。

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刘芳洁被称为。到目前为止的2008年和2009年,由于欧洲特别是德国市场的需求,国内光上下游产业的生产能力逐渐扩大。之后,2010年、2011年,整个行业急剧下跌,进入长期下跌期,无锡尚德等企业破产事件频发。

经过两年多的行业配对,刘芳洁指出,光伏行业各环节产能不足正在消化。他显然,与前两年海外驱动引起的单季度越来越激烈不同,现在光伏成本已经上升,在国内经济变革的背景下,政府大力支持新能源,光伏行业进入国内市场需求驱动的产业越来越激烈。对于明确的投资方向,刘芳洁称之为,在比较明确的商业模式、生产能力结构之后,我们要求的是多晶硅和电站的运营两端。其投资逻辑是多晶硅企业竞争成本优势,该行业天秤座转入者没有成本优势。

另外,该行业的投资壁垒很高,经过两年的行业配对,目前行业结构已经稳定。另外,西部光照条件好的电站运营企业,具有发电成本优势,加上政府补助金,电站的收益率相当大。刘芳洁继续寄予厚望消费、军工、医药板块。

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其中,消费业的重点将从奢侈品消费转向大众消费。中国军队装备更新,国际形势紧张,军备竞赛、军品总装流通、科研院升级和流通,成为军工板块行情的持续催化剂。


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